Creación de plantilla de inspección

Plantilla de inspección - un modelo de inspección utilizado para realizar inspecciones de cualquier tipo de objeto. Se pueden realizar cualquier cantidad de inspecciones en base a una plantilla de inspección.

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Creación de nueva plantilla de inspección
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Cada inspección se crea en base a la plantilla de inspección.

Creación de nueva plantilla de inspección

Para crear una plantilla de inspección, haz clic en "Agregar"..

Aparecerá la ventana "Agregar plantilla de inspección".

Relleno de los atributos de la inspección

Atributo/Configuración	Descripción
Nombre	Breve descripción comprensible de la plantilla de inspección
Formato de inspección	Inspección regular: una inspección única de un objeto MultiInspección: la MultiInspección es un tipo especial de inspección para agregar varias inspecciones regulares relacionadas en una sola estructura. Ejemplos de multi-inspecciones: área con autos; complejo comercial; área de fábrica con varios edificios. Más información en MultiInspección
Esta plantilla solo se puede utilizar para crear inspecciones anidadas dentro de inspecciones múltiples	Habilitar la configuración prohibirá la creación de inspecciones únicas según la plantilla actual.
Actividad	Marcado significa que la plantilla está activa, se puede usar para crear inspecciones y también se puede agregar en la Multi-inspección
Compañía propietaria	Compañía propietaria de la plantilla de inspección
Configuraciones de integración (solo para superadministradores)	Configuraciones de administrador para la integración
Descripción	Descripción detallada de la plantilla de inspección
Tipo de plantilla de inspección	Tipo de objeto de inspección, que afecta las pantallas de selección de plantillas en la aplicación móvil (menú "¿Qué vamos a inspeccionar?").
Fórmula de nomenclatura de objeto	El nombre del objeto es importante para las listas de inspección. La fórmula puede contener solo texto. También puede hacer referencia a los campos del formulario en la fórmula de esta manera: {group_name:field_name}. Ejemplo: Vehículo {Car:carNumber} Cliente {Lead:FIO}
Fórmula de nomenclatura de plantilla	Campos disponibles para formar el nombre: {Template} – nombre de la plantilla; {TemplateType} – Tipo de plantilla de inspección. Para simplificar, siempre puede usar {Template}
Fórmula de nomenclatura de archivo zip	Similar a la fórmula de nomenclatura de objeto
Fórmula de asunto de correo electrónico para notificaciones	Similar a la fórmula de nomenclatura de objeto
Mensaje al cliente en la ventana de confirmación
Texto del casillero en la ventana de confirmación
Disponible para clientes	Los usuarios con el rol de "Cliente" podrán crear inspecciones ellos mismos utilizando esta plantilla. Pero solo bajo la condición de que la plantilla esté vinculada al usuario a través de uno o más grupos de acceso. Esta configuración es útil cuando se usa simultáneamente con grupos de acceso autoasignables. Los grupos de acceso autoasignables, junto con las plantillas disponibles para clientes, permiten configurar un conjunto de plantillas que están disponibles para nuevos clientes después de su autoinscripción sin necesidad de contacto adicional con la Compañía. Ejemplo: "Descargue la aplicación, inspeccione su automóvil y obtenga un precio de compra exacto" Más acerca de los grupos de acceso: Grupos de acceso
Permitir la resolución "Inspección no es posible" para inspecciones	Permitir al usuario mover una inspección incompleta a Expertise con la marca "Inspección no es posible". El usuario debe escribir un comentario cuando la inspección termine con la resolución "Inspección no es posible".
Permitir la resolución "Inspección no es posible" para procesos repetibles	Permitir al usuario rechazar tomar fotos de procesos repetibles dentro de una inspección con la marca "Inspección no es posible". Se refiere a etapas con repeticiones, como: daños, locales en un edificio, etc. El usuario debe escribir un comentario cuando la inspección termine con la resolución "Inspección no es posible". ¡Advertencia! El proceso incompleto no será visible en pdf, zip, integrapi.
Usar acceso exclusivo a la inspección durante la expertise (un experto a la vez)	Permitir que un experto use el bloqueo exclusivo de inspección durante la expertise. Otros expertos no podrán realizar cambios en la inspección hasta que se complete la expertise o el bloqueo sea eliminado por el experto (el administrador también puede eliminar el bloqueo). El experto recibirá una notificación adicional sobre la necesidad del bloqueo si la inspección ha comenzado sin incluirlo.
Desbloquear inspección bloqueada si está inactiva en N minutos	Eliminar automáticamente el bloqueo de la inspección en el estado de Expertise si el experto no ha mostrado actividad dentro del tiempo especificado. La actividad significa que el bloqueo se eliminará N minutos después de la última apertura de la página de inspección en la ventana del navegador.
Permitir que los roles bajos devuelvan una inspección para repetir desde la experiencia	La configuración permite construir la interacción entre el Cliente y la Compañía sin participación adicional del Experto. Por "Roles Bajos" se entiende lo siguiente: Cliente Operador de asistencia Organizador de Inspecciones Agente Operador de Inspecciones
Omitir la expertise (verificación de inspección)	Si esta marca está activada, después de que se complete la inspección, se omitirá el estado de Expertise y se establecerá el siguiente estado. Los resultados de las etapas no se establecerán. Si la configuración está habilitada, la función para devolver la inspección a Repetir estará disponible para todos los usuarios que tienen acceso a la inspección. Cuando la configuración "Solicitar firma de un PDF después de una expertise exitosa" está habilitada, si el usuario en el estado de acuerdo con el cliente realiza cambios en el documento, la inspección se establecerá en estado de borrador (Inspección no está completa).
Permitir aprobación con un clic	Los expertos podrán aprobar la inspección con un botón OK común, en lugar de aprobar cada paso de foto y video de la inspección. ¡No se recomienda usarlo para inspecciones responsables!
Enviar a aprobación desde la experiencia en cambios	Si la plantilla tiene una firma de aprobación: Al verificar el paso de inspección, aparece el botón "Aprobación". Si el Experto ve algo en la foto que no le permite tomar una decisión sobre la inspección, presiona el botón "Aprobación". Después de guardar dicha inspección, el estado se cambia a "En aprobación". La decisión puede ser tomada por usuarios con roles: "Persona aprobadora", "Administrador de grupo" y "Administrador". Es decir, esta es una persona con gran autoridad para tomar decisiones sobre algunas cosas que el experto vio en la foto (reconstrucción; VIN ilegible; y lo que sea, de acuerdo con las instrucciones internas de la Compañía). Los campos del formulario de dicha plantilla también pueden estar marcados como "Enviar para aprobación". Esto significa que el Experto puede cambiar manualmente el contenido del campo. Un número de campos (poco importantes y no marcados como "Enviar para aprobación") no transferirán la inspección al estado de "Aprobación", el Experto simplemente puede corregir un error en los datos o algo más. Otros campos (importantes y marcados como "Enviar para aprobación") causarán la transferencia de la inspección al estado de "Aprobación" al cambiarlos. Ejemplo: hay un VIN de un vehículo en la solicitud de inspección y otro en la foto. El experto puede corregirlo, pero al cambiar este campo, es necesario coordinarlo claramente, porque el error puede estar en el lado de su sistema (se especifica el VIN incorrecto) o aún en el lado del usuario de la aplicación móvil (se inspecciona el vehículo equivocado). Por eso existe el rol de "Persona aprobadora" y la configuración de la plantilla de inspección y los campos de la configuración del formulario de la plantilla para que este proceso pueda funcionar.
Mostrar coordenadas en el mapa catastral	Permite abrir la página del mapa catastral con las coordenadas de la inspección con un solo clic. La función puede no estar disponible en su región
Permitir ocultar sugerencias para usuarios experimentados	Cuando esta configuración está habilitada, un usuario experimentado verá un interruptor adicional "Mostrar fotos de muestra antes de tomar cada paso" en la pantalla de Preparación para tomar fotos en la interfaz móvil. Un usuario experimentado es aquel que realiza la inspección de patrón tres o más veces. Al apagar el interruptor, el usuario ya no verá sugerencias para inspecciones solo por este esquema.
Solicitar firma de un documento después de una expertise exitosa	Esta configuración agrega la aprobación del archivo PDF del usuario mediante un paso de SMS al proceso comercial. El archivo PDF se crea después de que la inspección sea aprobada por el usuario con el rol de "Experto" o superior. Las marcas verdes de las etapas aparecen cuando se marca la casilla "Pasar por la etapa de aprobación de resultados con el cliente": Enviar un mensaje a la aplicación para que el usuario confirme el PDF; Ingresar el código de SMS en la pantalla de aprobación;
Mostrar PDF no firmado en la aplicación antes de enviarlo a la expertise	La configuración permite ver el documento PDF en la aplicación móvil ANTES de enviar la inspección a la expertise.
Mostrar PDF no firmado en la aplicación después de enviarlo a la expertise, pero antes de que se complete la expertise	La configuración permite ver el documento PDF en la aplicación móvil inmediatamente después de enviar la inspección a la expertise.
Generar un PDF sin firma y mostrarlo en la aplicación después de una expertise exitosa	La configuración permite ver un documento PDF en la aplicación móvil inmediatamente después de una expertise de inspección exitosa.
Enviar PDF sin firma por correo electrónico después de una expertise exitosa	Si se activa esta marca, después de firmar la inspección por SMS, los usuarios especificados en la siguiente configuración recibirán el PDF firmado al correo electrónico especificado en el perfil.
Quién recibe un PDF no firmado por correo electrónico	Seleccionar usuarios que recibirán un documento PDF no firmado por correo electrónico.
Mostrar un PDF firmado en la aplicación	Con esta configuración habilitada, el documento PDF será visible en la aplicación móvil tan pronto como se forme.
Enviar un PDF firmado por correo electrónico	Con esta configuración habilitada, el documento PDF firmado se enviará por correo electrónico a los usuarios especificados inmediatamente después de que se firme.
Quién recibe un PDF firmado por correo electrónico	Seleccionar usuarios que recibirán un documento PDF firmado por correo electrónico.
Diccionario de estados	La configuración te permite elegir un diccionario de estados individual pre-creado en lugar del estándar. Más información sobre Diccionarios de Estados en Estados
La capacidad de establecer las coordenadas manualmente	La configuración le permite especificar los roles de los usuarios que podrán configurar manualmente las coordenadas de inspección en la página Expertise en inspección, es decir, los roles especificados en la página Expertise en inspección tendrán acceso al botón "Establecer coordenadas manualmente".
Deadline de revisión	La configuración le permite configurar la configuración automática de la fecha límite de experiencia que se encuentra en el estado "Expertise" No ajustar automáticamente Fin de la jornada actual en la transición a Expertise Al final del día siguiente a la transición a Expertise Fin de N días desde la transición a Expertise 15 minutos de la transición a Expertise Una hora desde la transición a Expertise N minutos de la transición a Expertise Al elegir opciones Fin de N días desde la transición a Expertise e N minutos de la transición a Expertise es necesario especificar el número de días o el número de minutos antes de fijar la fecha del Plazo de Expertise, indicando a partir de qué evento se computará esta fecha: Después de la primera transition to Expertise Después del último transition to Expertise
Quién puede editar la deadline de revisión de una inspección	La configuración le permite especificar roles de usuario que podrán establecer manualmente la fecha límite de Expertise en la página Expertise en inspección.
Plantilla de PDF	Da la oportunidad a "Administradores de Grupo" y "Administradores" de seleccionar el formulario PDF que se creará después de la inspección. Existen dos tipos de formularios PDF: COMUNES o INDIVIDUALES (creados para clientes específicos). Más información en Matrix de permisos / Modelo de roles
Propósito de la plantilla de inspección	plantilla estándar plantilla típica (se prohíbe la edición gratuita) plantilla de ejemplo (solo se puede usar para crear una copia (ejemplo o borrador general)) Dependencia de configuraciones en la información del gráfico a continuación.
La plantilla de inspección se puede utilizar para crear inspecciones	La plantilla se puede utilizar para crear inspecciones.
Los administradores de grupo pueden editar la plantilla de inspección	La plantilla puede ser editada por usuarios con el rol de "Administrador de Grupo".
Los administradores de grupo pueden copiar la plantilla de inspección	La plantilla puede ser copiada por usuarios con el rol de "Administrador de Grupo".
Quién puede compartir una inspección	Permitir que ciertos usuarios compartan la inspección. Puedes restringir por rol de usuario (por ejemplo, "Agente o superior": así la inspección puede ser compartida por un agente o usuario con un rol superior) y por relación del usuario con la inspección (por ejemplo, "Quién creó la inspección, independientemente del rol del usuario")
Modo de ejecución de inspecciones	Estándar (primero el formulario, luego los pasos de foto y video) Lista de verificación (llenar el formulario mientras se toman fotos y pasos de video)
Iniciar la inspección inmediatamente después de la creación en la aplicación móvil	Si la marca está activada, cuando se crea una inspección en la aplicación móvil, el usuario será dirigido a completar el primer grupo de campos (formularios) de la inspección. Este comportamiento es conveniente para inspecciones con un formulario pequeño, mientras que si hay varios formularios en la inspección y / o son grandes, se recomienda desactivar la marca. Si la marca no está activada, al crear una inspección, el usuario será llevado a la pantalla de inspección, donde puede elegir el paso de disparo que necesita o el grupo de campos del formulario que desea completar. Si el modo de inspección es "Lista de verificación" y la casilla está marcada, al crear una inspección en la aplicación móvil, el usuario será dirigido a realizar una inspección De manera predeterminada, la marca no está activada.
Resolución de fotos	La configuración de resolución de fotos se aplica a los pasos para los cuales el valor está configurado en "automático". La resolución afecta la calidad de la imagen y el tamaño final del archivo. La resolución real dependerá de los formatos disponibles del teléfono. Puedes configurar la resolución individualmente para cada paso de la plantilla. Por ejemplo, puedes configurar una resolución baja para toda la plantilla y una resolución alta para los pasos con un número de VIN.
Resolución de video	La configuración de resolución de video se aplica a los pasos para los cuales el valor está configurado en "automático". La resolución afecta la calidad del video y el tamaño final del archivo. La resolución real dependerá de los formatos disponibles del teléfono. ¡Ten mucho cuidado! No todos los usuarios podrán grabar videos de alta resolución, incluso si el teléfono afirma tener esa capacidad nominal. Los videos de alta resolución requieren un teléfono absolutamente funcional, mucha memoria libre y una temperatura adecuada. De lo contrario, el usuario podría tener dificultades técnicas debido a problemas del teléfono. Además, los archivos grandes tardarán mucho tiempo en enviarse al servidor. Se recomienda usar una resolución por debajo del promedio. Es adecuada para la mayoría de las tareas de revisión y prevención de fraudes.
Número de teléfono para llamar al soporte desde una inspección	Número de teléfono para llamar al botón desde la inspección
Título del teléfono de soporte	El nombre en texto del elemento del menú y la ventana de confirmación de llamada
Alerta de confirmación de llamada	Texto en la pantalla de solicitud de confirmación de llamada
Si no especifica un número de teléfono de soporte en la plantilla de inspección, se mostrará el número de teléfono de la Compañía por defecto. Más información sobre la configuración en la página Compañías
plantillas de inspección disponibles en multi-inspección	IEn esta sección, debes elegir qué plantillas estarán disponibles para crear dentro de una multi-inspección.
Derechos de acceso para crear y realizar inspecciones
Modo de creación de inspecciones	Al crear, se tienen en cuenta el rol del usuario y los grupos de acceso: Para crear una inspección, el usuario debe ser miembro de uno de los grupos de acceso mencionados Y tener un rol adecuado. El ámbito se establece en la inspección después de la creación. Esto determina a qué expertos les será visible y estarán disponibles para realizar la inspección. El ámbito solo puede ser elegido entre los grupos de acceso marcados abajo. Si se crea una inspección en una aplicación móvil, entonces el ámbito se asigna automáticamente por la intersección de los grupos de acceso del usuario que creó la inspección y los grupos de acceso de la plantilla (grupos marcados en la lista de abajo). Con el ámbito automático, se enviarán notificaciones. Cuando se crean inspecciones a través de otras interfaces, el ámbito es seleccionado directamente por el usuario creador. Cuando se crea, solo es importante el rol del usuario, no se requiere vinculación a un grupo: Para crear una inspección, es suficiente con que el usuario tenga un rol adecuado. No es necesario vincular a un usuario a un grupo de acceso para crear una nueva inspección. El ámbito se establece en la inspección después de la creación. Esto determina a qué expertos les será visible y estarán disponibles para realizar la inspección. El ámbito solo puede ser elegido entre los grupos de acceso marcados abajo. Si el usuario que creó la inspección y la plantilla tienen una intersección en los grupos de acceso (aunque esto no es necesario), estos grupos se asignarán automáticamente a la nueva inspección. Si no hay grupos comunes, la inspección obtendrá un ámbito en todos los grupos de acceso marcados abajo. Esto es válido para todas las interfaces a las que el usuario tenga acceso. Ten en cuenta que las notificaciones se envían según el ámbito asignado automáticamente.
Rol requerido para crear inspecciones	Puedes seleccionar cualquier rol que estará disponible para crear inspecciones: Cliente Organizador de Inspecciones Agente Operador de Inspecciones Experto Aprobador Administrador de Grupo Administrador
Grupos de acceso para la creación de inspecciones	Marcar una casilla junto al grupo de acceso correspondiente significa que esta plantilla estará disponible para los usuarios que sean miembros de este grupo de acceso. La plantilla puede ser accedida por varios grupos de acceso. Por defecto, la casilla no está marcada.
Derechos de acceso para realizar inspecciones	Para realizar una inspección, puedes configurar los derechos por el rol del usuario que puede realizar la inspección, y puedes establecer "Quién puede gestionar los ejecutores de la inspección" directamente en la inspección.

Dependencia de configuraciones en "Propósito de la plantilla de inspección".

	plantilla estándar	plantilla típica	plantilla de ejemplo	Descripción
La plantilla se puede usar para crear inspecciones			No hay selección disponible	Este ajuste permite usar la plantilla para crear inspecciones.
Los administradores de grupo tienen permiso para editar la plantilla de inspección.		No hay selección disponible	No hay selección disponible	Este ajuste permite a los usuarios con el rol de "Administrador de grupo" editar la plantilla. Más detalles:Matrix de permisos / Modelo de roles
Los administradores de grupo tienen permiso para copiar la plantilla de inspección.				Este ajuste permite a los usuarios con el rol de "Administrador de grupo" copiar la plantilla. Por ejemplo, la plantilla se copia para crear otra plantilla basada en la original.

Después de crear la plantilla de inspección, procedemos a llenarla con información.

El proceso de llenar la plantilla de inspección con información está descrito en la página Llenado de la plantilla de inspección

Hacer una copia de una plantilla

La plantilla de inspección creada puede ser copiada.

Para crear una copia de la plantilla, presiona el botón "Hacer una copia".

La nueva plantilla creada tendrá "Copia" añadido al inicio del nombre.

Exportar plantilla a Excel

La plantilla creada puede ser exportada a Excel.

La plantilla de inspección se exporta a un archivo de Excel después de presionar el botón "Exportar a Excel".

Es conveniente enviar la plantilla exportada a Excel por correo electrónico para someterla a diversas aprobaciones dentro de la organización.
Por ejemplo, aprobaciones para el plantilla de inspección: campos, procesos, pasos.

Lee más sobre el Llenado de la plantilla de inspección